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地缘局势食之无味?警惕原油逾300万桶/日的缺口


周四(1月16日)国际能源署(IEA)发布了本周三大能源机构的最后一份月报。和其他两大机构有所不同,国际能源署在报告中提到了伊拉克原油产量问题。IEA回应,尽管对全球供应和库存有信心,但是伊拉克的原油产量仍有可能对供应导致威胁。

因为本月美国在伊拉克围捕一名伊朗高级将领后,此举激化了中东地区的紧张局势,IEA将伊拉克称作“一个潜在的薄弱供应国”,并回应安全性忧虑激化可能会增大伊拉克提升生产能力的可玩性。分析人士指出,尽管近期地缘忧虑情绪减轻使得供应中断的可能性大幅度下降。但是美国拒绝接受了从伊拉克撤兵的催促,且增大了对伊朗的制裁力度,后期美伊仍有愈演愈烈冲突的有可能,那么垫在美伊之间的伊拉克将首当其中。

考虑到伊拉克作为OPEC第二大产油国,这有可能造成原油供应产生300万桶/日至400万桶/日的缺口。地缘局势减轻,令其市场短时间将焦点改向供需面,油价冲高回升近期油价大幅度回升相当大程度上归咎于地缘忧虑情绪大幅度减轻。在本月初因为伊朗高级将领遭到美国刺杀,伊朗对伊拉克境内的美军基地发动了导弹攻击这使得地缘忧虑情绪大幅度加剧,不受此影响,美原油一度创下8个月高点。

不过在攻击再次发生后,特朗普公开发表讲话称之为,伊朗的攻击中没美国人受到损害,伊朗或许已收手,抗拒了对美国目标发动更好的攻击。同时伊朗方面也回应伊朗想让冲突升级或挑动战争,此前的轰炸“完结了”对围捕苏莱马尼的背叛。

这令其市场的忧虑情绪大幅度降温,短时间市场的焦点再度改向全球供需平衡上来,而此前美原油库存数据、汽油库存和精炼油库存皆袭港大幅度下跌,且美原油产量迫近1300万桶/日,这激化了市场对于供应不足的忧虑情绪。因此截至1月10日当周,美原油缔造了2019年5月以来的仅次于单周跌幅。伊朗之后前进铀浓缩进程,美欧或增大制裁,地缘局势仍远未解决但是更加多的迹象表明,中东地缘局势有可能没市场想象的那般更容易消失。尽管特朗普本月早些时候的讲话被普遍理解为“紧张局势恶化”,但他在讲话前还回应,伊朗总有一天会享有核武器。

而伊朗在高级将领苏莱曼尼早于暗杀后也回应将仍然遵从“伊核协议”。据伊朗官方通讯社16日报导,伊朗总统鲁哈尼日前回应,伊朗目前的浓缩铀储量早已多达2015年达成协议伊朗核问题全面协议(伊核协议)之前的水平。

鲁哈尼14日在伊朗央行官员会议上说道,伊朗核能产业目前已“没容许”,核技术条件高于伊核协议签定时的水平,浓缩铀储量也已多达当年。鲁哈尼还回应,伊朗退出伊核协议涉及允诺,目的对此美国解散协议以及欧洲国家没能遵守各自义务。他特别强调,美国制裁不仅没能消灭伊朗,终究让伊朗显得“更为强劲”。

伊朗早已向世界证明美国制裁伊朗是个“错误”。而就在周二(1月14日)伊核协议中3个缔约国,法国,英国及德国要求月启动争端解决问题机制,处置伊朗违背核协议的问题。这意味著一旦协商无果,欧美国家将对伊朗实行全面的制裁,这将激化地缘紧绷情绪。

短时间而言市场仍须要注目伊朗局势的进展。随着欧洲启动了争端解决问题机制,如果在经过了为期65天的紧绷谈判之后仍无法解决问题伊朗问题,联合国将新的实行制裁。这有可能意味著美伊冲突有再度愈演愈烈的有可能。

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美伊“各退一步”后,地缘冲突时有发生,减少了局势的复杂性事实上,自从1月8日伊朗攻击美军坐落于伊拉克的萨德空军基地后,一系列小型的攻击大大。无论这否出自于伊朗,亦或是出自于伊朗扶植的武装之手,这意味著美伊之间的冲突仍将之后。在1月8日伊朗攻击之后,1月9日报导称之为巴格达绿区遭到攻击,其中在距离美国使馆不远处再次发生了发生爆炸。

1月10日伊朗反对的什叶派民兵组织“人民动员力量(PMF)”分支伊玛目阿里旅称在叙利亚-伊拉克边境遭两架飞行器攻击。1月12日,伊拉克人民动员委员证实“卡尔巴拉旅”指挥官萨阿迪在巴格达遭到刺杀而在1月12日晚间伊拉克安全部门公布声明称之为,坐落于萨拉赫丁省的拜为莱德空军基地再行遭到火箭弹攻击,导致伊拉克空军的一名军官与三名士兵伤势。持续大大的攻击和爆炸事件意味著中东地缘局势仍在持续烘烤。

如果欧洲无法在美伊问题上作出有效地的调停,随着制裁激化,可能会激化地缘冲突风险。伊拉克垫在美伊之间,石油产量不存在中断的有可能国际原子能机构周四回应,最近的事件指出,伊拉克的战略重要性日益提升,它有可能是一个潜在的薄弱供应商。”在这场美伊冲突中,伊拉克毫无疑问是垫在中间的角色,此前伊朗将领亦是在伊拉克境内遇难。

在1月3日攻击再次发生后,伊拉克议会投票表决通过了中止美国驻军的决议。伊拉克国民议会还拒绝伊拉克政府向联合国滋扰美国相当严重侵害伊拉克主权和安全性的不道德。

但是似乎美国把伊拉克当作了和伊朗僵持的行进基地,对于伊拉克的表达意见,美国强硬态度断然拒绝,并回应无论如何都会辩论撤兵,目前依然有约5000名美军驻守在伊拉克。这意味著如果未来美伊再造冲突,伊拉克将不可避免的受到波及,这有可能也不会对该国的石油工业导致间接的伤害。

在过去的十年中,伊拉克的原油出口翻了一番。早在2010年,伊拉克出口量就超过了200万桶/日内,而现在它的出口量早已超过了400万桶/日。除了有可能遭到美伊冲突的必要波及外,由于伊拉克的石油出口主要依赖霍尔木兹海峡,但是由于该海峡紧邻伊朗水域,伊朗曾经威胁要重开,这有可能也不会造成伊拉克的出口中断。目前OPEC的闲置生产能力介于200万桶/日至300万桶/日之间,这意味著一旦伊拉克供应中断,市场短时间将不会经常出现一个400万桶/日的供应缺口,即使OPEC全力跃进,仍无法弥补这一缺口。

伊拉克过分倚赖国外油企铁矿石油,若愈演愈烈冲突或造成国外资金撤走伊拉克也归属于OPEC+减产框架下的国家,但是在过去的几个月和几年中都没遵从该协议。这并非是伊拉克不愿减产,而是因为伊拉克缺少适当的技术和资金,因此该国产量中非常一部分来自于国外的油企。从数据看,网卓新闻网,目前伊拉克的原油产量多达了480万桶/日,其中靠伊拉克自身生产有可能仅有180万桶/日,其他的都主要依靠国外公司。

其中英国的EP产量多达63万桶/日,俄罗斯企业在伊拉克的平均值产量合计大约为33万桶/日。但是这意味著一旦冲突愈演愈烈,国外的油企可能会离开了伊拉克以防止风险,这意味著伊拉克将丧失300万桶/日的产量。

埃克森美孚公司2019年在伊拉克上游业务上的开支多达2.5亿美元,而且预计,由于该公司计划在2024年之前减少产量,因此在未来五年内有可能减少1.5亿美元。但是,Rystad Energy油田研究副总裁Matthew Fitzsimmons指出:“鉴于目前的情况,伊拉克的开支计划有可能正在审查中。”他指出,埃克森美孚公司最后可以要求将其伊拉克开支支出的一部分移往到其他地区。

同时国际能源署称之为,如果中东紧张局势持续较长时间,伊拉克有可能无法按照计划的减少其中期生产能力,这意味著伊拉克无法享有充足的可用生产能力来符合全球大大快速增长的市场需求,有可能激化全球原油供应紧绷的状况。分析人士指出,一旦国外资金从伊拉克抽离,对于油市的影响将不是短期性的,因为这显然不会影响到未来一段时间内的原油供应量。-S10下注平台。

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